Simbad, corajoso marinheiro e Príncipe de Bagdá, sai em direção a Charnak com intenção de pedir ao Príncipe Kassim para se casar com sua irmã, Farah. Mas Simbad descobre que Kassim está possuído por um feitiço de sua maligna madrasta, Zenobia. Para quebrar a magia, Simbad tem que sair em uma jornada nunca antes realizada. Esperando por eles nesta perigosa viagem estão uma variedade de bestas que vão além da mais delirante imaginação. Entre as criaturas estão o Minoton, um colosso de bronze, um gigante troglodita, um tigre com dentes de sabre e um babuíno "quase humano".
This is a cracking action fantasy tale with Patrick Wayne as our hero out to restore his friend the Caliph to human form after the evil sorceress "Zenobia" (Margaret Whiting) turned him into an ape. Sam Wanamaker treats the audience as more grown up than in many of these stop-motion animation films; the monsters seem to have bit more "soul" - particularly the cyclops; and Patrick Troughton as "Melanthius" is more of a telepathic scientist than possessor of mystic powers. Ray Harryhausen is in his element and we have plenty of fun with a cast also featuring Jane Seymour and Taryn Power. It doesn't need your brain to get out of second gear, but is a very creatively put together adventure film with loads going on.
